20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
被命运捉弄的于歌,白天是童若凡的亲姐妹,晚上却扮演陈天逸的情妇,三人维持着看似平静却又尴尬的微妙关系。就在一切好像都已经过去的时候,突然传来宋丹萍还没死的消息,这着实让陈天逸等人震动不小,正当陈天逸和林道中谈论此事真伪的时候,肖鸥剧团前来租借剧场,触动了这块大家心照不宣不再提及的领地。为此童若凡还与陈天逸大吵,因为她的心中还一直深爱着丹萍,天堂剧院虽然荒废可还是作为她与丹萍之间爱情的纪念不可动摇。