20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
童若凡在医院中昏迷不醒,宋丹萍一直守侯在她身边。看着往日的恋人,他认为他的离开会减少对童若凡的伤害,所以决意要单独离开天堂岛。走投无路的陈天逸躲藏到了卖花女小芸的家中,仍不忘旧情的于歌找到陈天逸,而此时的陈天逸万念俱恢,成了天堂岛最懦弱的失败者。恶势力已是强弩之末,天堂岛进入了黎明前的黑暗。正义与邪恶的较量一触即发,空气中弥漫着强烈的不安。