20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
那天是中元节,宋丹萍约陈天逸当晚在剧院决斗,陈天逸露出了他懦弱的一面,他开始害怕,在苦苦挽留于歌没能成功的情况下,他又回到了卖花姑娘小芸的身边找寻安慰。在海边放灯祭奠的活动结束后,童若凡带着满心的疑惑,信步走到了天堂剧院,当她再次打开她与宋丹萍的秘密花园时,竟然见到在此等候陈天逸的丹萍,此时松叔已为丹萍易容,变回原来样子的。童若凡登时惊呆了。