20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
酒醒后的陈天逸不经意的走进了教堂,向着神甫诉说了他压抑了十年的心声,忏悔了他所犯下的罪过,但是他万万没有想到,倾听他忏悔的人,正是回来对他犯下的罪行复仇的宋丹萍。直面现实在所难免,两个以前的好朋友,就在宋丹萍的墓地大打出手,陈天逸落荒而逃,为躲避宋丹萍的追击他跑到了警察局中,天堂岛的恶霸竟然沦落到要警察保护,可谓狼狈之极。于歌在几经思量之后决定离开天堂岛这个伤心地,她请若凡陪她去宋丹萍的墓地向他道别。