20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
宋丹萍与陈天逸在牌桌上较量未果,却鬼使神差的来到了海边一起喝酒。昔日好友重新聚在了一起,时光仿佛倒回到十年前,各自心中自是五味杂陈。对于对方的真实身份虽已心知肚明,但是谁也没捅破这层窗户纸,最后两人竟然宿醉海滩。林道中在一边暗中实施着他盘算好的计划的时候,却未发现,他计划的重要工具杀手金三,其实正是陈天逸和他父亲陈广畴的心腹。他并不知道自己的鬼把戏,一直在陈氏家族的掌控之中。