20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
当年被毁容的丹萍,与海盗为伍,在海上漂泊了十年。当年的遭遇在他心中深深的埋下了仇恨的种子,十年光阴的灌溉让这种子发芽生长,爬满了他的整个心灵。他已变成了一个被仇恨驱使的人。十年过去,他带着复仇的怒火,在松叔帮助易容之后,再次踏上了天堂岛,化名富商洪伯恩。他的归来使天堂岛从此注定不再平静。他回到了天堂剧院,并在剧院外偶遇了若凡,他现在的面容让他不再敢面对若凡,然而他却发现心中还保留有对若凡的爱情,他陷入了感情和复仇的矛盾痛苦中。