20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
卖花女家的一场大火,自焚身亡的假象让陈天逸金蝉脱壳回到父亲身边,暂时逃离了天堂岛的纷争,林道中成功打败了陈氏家族,当选天堂岛市长,坐上了天堂岛第一的宝座。但是他没想到与童若凡姑妈在电台的谈话,被早已准备好的于歌偷偷录了音,里面收录了林道中的全部罪行,成为正义力量的重要筹码。磁带转交给了肖鸥,林道中开始显露真正面目,邪恶势力做最后的挣扎。