20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
丹萍入住洪公馆,在天堂岛站稳脚跟后,他大手笔地贿赂市长、警察,展开了酝酿已久的调查行动。一切都围绕着复仇在步步推进,但情况并不像他想象的那么顺利,追查线索时险些暴露身份,手下的兄弟也有死伤,可复仇的信念已经让宋丹萍痴迷,真相也慢慢以他最不希望的结果展现出来,丹萍在仇恨的深渊中越陷越深。肖鸥来到天堂岛还带着寻找亲生父母的目的,这是他从不提起的秘密。剧团那群天真少年,抱着成功梦想,住进了被怨气围绕着诡异的破败剧院,他们的命运也将就此被改写。