20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
丹萍身份暴露,十年前向他下杀手的一帮人人,岛内的恶势力团伙为了灭口开始追杀他。宋丹萍无处藏身,只得重新回到天堂剧院中暂时躲避。同时林道中觉得时机已经成熟,召集手下爪牙准备推翻陈氏企业,自己做天堂岛的主人,并策划将所有以往的罪行都推到陈天逸的头上。天堂岛一时间扯去美丽的外表,取而代之的是狰狞的面孔,一场更猛烈的暴风骤雨即将袭来。