20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
肖鸥剧团在天堂岛上艰难度日,陷入经济困难,正在众团员闹得不可开交的时候,“洪先生”出现了,他未能从童若凡处租得天堂剧院,便将已经住进剧院的肖鸥剧团包了下来,虽然暂时解决了剧团的危机,却将这帮年轻人卷入他复仇的旋涡中。宋丹萍再次在家中召开宴会,这次众人有备而来,陈天逸也想借此机会确定洪先生就是宋丹萍。宋丹萍也想通过这次机会发现真相,两人在牌桌上展开了较量……