共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
涩谷提醒洋人牧师不得随意外出，洋人牧师虽然听不懂日语，但从涩谷说话的语气推断出自己被软禁，情绪激动向涩谷表达不满，涩谷掏出手枪指住洋人牧师的额头，提醒其听从日方的命令，否则将会死无葬身之地。
洋人牧师在书童的陪伴下与关威见面，关威没有携带相片，提出带洋人牧师离开茶楼，洋人牧师不肯随关威离去，想返回住处收拾行李。
马三一行人声东击西，往日军某处基地纵火，企图吸引日军的注意力，松下惠没有被突然发生的火灾吸引，而是继续按兵不动。
关威一行人披麻带孝，扮成出殡队伍出城，守城的日军士兵提出检查棺材，棺材里面确实躺着一个“死人”，日军士兵没有再继续盘查，放关威一行人出城。
洋人牧师出城获得相片，在书童的陪同下告辞关威离去，关威与同伴们返回住处摆上好酒好菜，庆贺完成了送相片给洋人牧师的任务，众人大快朵颐之时，一名武工队队员灰头土脸归来，怒骂众人想出蹩脚的计划，导致赵猛在行动中痛失手臂。
松下惠未能看住洋人牧师，令山田大失所望。
两个月后的一天晚上，赵猛到苏先生坟头上坟，关威随后而至，怀着内疚的心与赵猛拥抱，表示两人从此以后亲如兄弟共同抗日。
山田率部属前往史家镇，意在利用百姓们逼迫关威现身。
关威获知乡亲父老们被日军劫持，日有所思，夜有所梦，梦到乡亲父老惨被日军屠杀。
关威寝食不安，只身一人返回史家镇会山田。站在山田身边的一个日军士兵是杀害关父的凶手，山田为了表示诚意，拿出一把手枪放在桌上，让关威处置日军士兵。
关威做梦都想为父亲报仇，拿起手枪毫不迟疑击毙了日军士兵。
另一边，花芙蓉一行人计划营救关威，众人心知日军早就做好了防备，此去凶多吉少，但众人视死如归毫无惧意。
夜色下的史家镇一片寂静，山田亲自带队设伏，等侯关威的同伴出现。