共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
传文八卦地把方朗叫到一旁，他问方朗知不知道陆小雅去找冷傲雪闹的事，方朗觉得传文像个妇女似的打听这些。方朗嘲笑传文对陆小雅别有用心，传文急忙掩饰称，陆小雅是关威媳妇，但关威很明显的喜欢冷傲雪。方朗嗤之以鼻地不愿和传文议论这些。
赵猛向关威提议，每个村都设置一个消息树，一旦发现敌情及时放倒消息树让大家都看到。关威觉得这个办法十分可行。赵猛这时又提议以歌谣等形式向老百姓宣传赵一曼、八女投江等英雄事迹，让大家提高觉悟和认识。
关威称自己从没听说过这些事迹，赵猛劝他多学习文化知识。关威一听就炸了毛，他从不认为自己文化低，也觉得学这些文化知识没有什么用。赵猛见关威如此固执，他伤感地说这些话其实都是苏队长教过自己的。关威愣住了，他沉思片刻后答应跟着赵猛学文化。
陆小雅拉住方朗急切地问他关威到底对自己是什么态度，他到底选自己还是冷傲雪。方朗也不知道关威的心思，他解释自己不知道。陆小雅却不依不饶地非要他给自己一个答案。
冷傲雪找关威，一向干脆利索的冷傲雪直言问关威，到底怎么处理他和陆小雅的关系，她说自己不愿意这么不清不楚地拖着。关威看着冷傲雪让她不要急躁，他现在马上去找陆小雅把事情说开。
可关威见到陆小雅看到她一门心思地为自己做鞋子、满心满意地对待自己的样子，他越发开不了口。关威临阵脱逃将这个难题甩给赵猛，要赵猛帮自己解决。
赵猛找到陆小雅一时也很难开口，他开始拐弯抹角地从反封建思想谈到陆小雅对婚姻的认识。陆小雅却一下揭穿赵猛是带着关威的使命来做说客，陆小雅感到很受伤。
传文因为知道陆小雅心里没有自己而沮丧失落，他情绪低落地独自在山林里徘徊。谁知他无意间看到涩谷带着一帮日军往这边走来，传文担心小分队其他人的安全，他决定以已之力引开日军。然而传文开枪想引开日军，日军却置之不理没有中调虎离山之计。
关威正和小分队一起在武家村祠堂吃饭时，史勇慌慌张张地跑来告诉大家日军已经进村，众人大惊，他们急忙撤出祠堂并销毁一切生活过的痕迹，他们知道如果他们撤出村子日军找不到他们也不会为难村民。但他们慌乱撤离时，一只筷子掉落在地。
小分队有惊无险地撤出武家村，涩谷搜查整个村子没有搜到人，但涩谷却在搜查祠堂时拾到地上的一根筷子。涩谷从筷子的湿润程度判断出小分队不仅在这里落过脚还刚刚撤离。涩谷脸上露出了然于胸的神情。
涩谷下令撤出武家村去下一个村子，下属十分不解，刚刚找到的证据明明证明他们刚刚离开他们为什么不追赶。涩谷笑笑让下属照办。
逃出村子躲在山林的小分队看着日军离开无不庆幸行踪没有被日军发现。他们看着日军赶往下一个村子，于是放心地回到武家村。
山田和松下惠讨论涩谷全面扫荡之法不可行，山田分析称因为他们从没把武工队当回事对付，才让他们一次次从手缝溜走，实践证明对付武工队的人不能像对付正规军一样。山田称涩谷全面扫荡的办法虽然抓不出武工队，但去可以铲除他们生存的土壤。到时候就算他们不抓，武工队也会因为没吃没喝不得主动暴露在日军面前和他们决一死战。
山田称他们现在要想办法找到小分队，松下惠沮丧地称小分队神出鬼没很难捕捉到他们的踪迹。山田笑笑称他倒是有一个寻找小分队的合适人选－－陈小拿。