共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
冷傲雪难得与关威谈心，她靠在关威的胸前，提到自己做了一个很美丽的梦。关威出现在了梦里，已是两鬂斑白在街上悠闲自得散步。梦中的情景暗示着冷傲雪期盼和平时代到来，关威理解冷傲雪的心思，他明白只有赶走了日本侵略者，国家才会太平，人民才能过上安稳日子，他才能与冷傲雪相守一生。如果在抗日战争中不幸遇难，他也在所不辞。
关威言而有信帮陈大拿救回了妻儿，陈大拿答应帮助八路军在日军卡车上放置定时炸药，出发之前，陈大拿向妻儿告别，他觉得不管是日方获胜还是八路军失败，对他都没有任何不利的影响。
次日，陈大拿把定时炸药藏在饭盒箱下面，拎着饭盒箱往日军卡车后面走去，守关的日军士兵没有检查饭盒箱底，陈大拿顺利混过了关卡，来到了日军卡车后面，将饭盒放到了车上。
松下惠接到情报赶来寻找定时炸药，陈大拿唯恐计划败露，当先拔出手枪欲向松下惠射击，松下惠反应迅速当先开枪，一枪击中了陈大拿，痛骂陈大拿背叛日本人。
陈大拿倒在车边慢慢死去，临死之前耳边响起了儿子陈小拿经常挂在嘴边的一句话，陈小拿经常在父亲陈大拿面前表达对汉奸的憎恨，不愿意做汉奸的儿子，如今陈大拿也算为国家出力死在了日本人手里，也算死得其所了，有脸面对列祖列宗了。
关威开枪打瞎了山田的一只眼睛，他深知自己成了山田的眼中钉，于是决定想办法接近山田。史勇与关威向来不和，两人在国家危难时刻化敌为友，有说有笑，回忆往昔的恩怨纠葛。关威欠了史勇许多人情，史勇提醒关威就是还他人情还到下辈子也还不清。
两人叙完旧在荒井面前演戏，假装发生激烈争吵，史勇狠狠煽了关威一耳光，把关威的嘴角煽出了血，荒井看得真切，连夜离开队伍溜进藏放发报机的草丛里面，悄悄给总部发情报，汇报关威与史勇反目。方郎藏在草丛里面，看到了荒井鬼鬼祟祟发电报的情景。
次日，史勇独自一人进城刺探日军军情，两名日军士兵出现举枪对准了史勇，山田得知史勇独自一人进城，认定史勇确实与关威闹翻了。荒井曾经发了一份电报给山田，在电报中透露关威与史勇吵了一架，山田认定史勇因为与关威不和，因此才想独自一人进城炸毁日军军事设施。
山田决定软禁史勇，向关威发下战书，他的一只眼睛被关威打瞎了，他决定与关威决斗，雪洗独眼之辱。山田自认非常了解关威的性格，就算关威与史勇闹翻了，他也不可能见死不救，一定会进城决斗。
荒井的身份已经败露了，他跟着八路军战士们到屋外的空地集合，被头领当众拆穿了底细，原来关威几人早就知道荒井是奸细，长期以来故意没有拆穿荒井。