共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
花芙蓉一行人逃到武家村避风头，关威伤势严重情况不妙，一颗子弹射进了他的体内，在缺医少药的条件下，冒然做手术取子弹将会害死关威。
山田带领手下人往武家村赶去，关威的情况越来越糟糕了，必须尽快取出体内的子弹，如果任由子弹留在体内，不出一二天就会危及关威的性命。城里的医院和药店是不能去了，日军肯定在城内布防了，花芙蓉一行人经过商议，决定找一个兽医为关威取子弹，兽医虽然从来没有医过人，但人体与兽体大同小异，只要兽医愿意，一样也能为关威做手术取子弹。
山田带领手下人追赶冷傲雪一行人，花芙蓉重返山中，来到了罗如海的身边，罗如海早已死亡多时，一动不动趴在地上。花芙蓉悲痛欲绝趴在罗如海的身上，回忆与罗如海相识的点滴时光。
罗如海对花芙蓉一往情深，曾经有一次进山为花芙蓉摘可以治肚痛的草药，在寻草药的过程中弄伤了手臂，花芙蓉发现罗如海手臂受伤了，罗如海为了不让花芙蓉担心，轻描淡写称自己受的是轻伤。
往事历历在目，花芙蓉趴在罗如海的身上，陷入到了悲痛中。
山田没有追到关威一行人，他猜到关威的同伴正在寻找医生，于是命令手下人通知城内的部队对各处医院设防，不放过任何一处有可能为关威做手术的医院。
陆小雅一行人抬着关威来到兽医家里，央求兽医为关威做手术取子弹。兽医从来没有为活人治过病，更没有为活人做过手术。陆小雅见兽医不肯出手相助，情急之下跪在地上向兽医磕头，兽医见陆小雅诚心诚意磕头，只好改变主意为关威做手术。
日军在城内各大医院布防，关威一行人迟迟没有现身，山田意识到了不妙，猜到关威一行人去找兽医了。
兽医为关威做完了手术，成功取出了关威体内的子弹，至于关威是否能活命，兽医也不敢过早下结论。
山田带领部队往兽医家里赶来，兽医帮助冷傲雪一行人抬走了关威，日军士兵炮轰兽医的家园，兽医听到了爆炸声，虽然有些担心家中的情况，但还是义无反顾陪冷傲雪一行人抬关威走。
花芙蓉找到陈小拿，要求陈小拿帮忙杀掉涩谷，当初正是涩谷杀害了罗如海，花芙蓉向陈小拿保证，只要陈小拿杀掉了涩谷，她就嫁给陈小拿。
日本人势力强大，陈小拿劝说花芙蓉识时务为俊杰，乖乖归顺日本人。花芙蓉见陈小拿贪生怕死明哲保身，大失所望想靠自己的力量为罗如海报仇。陈小拿不希望花芙蓉去送死，命令手下人绑架了花芙蓉。
山田将手下涩谷唤到身边，叮嘱涩谷做好等待花芙蓉上门复仇的准备，山田料事如神，猜到花芙蓉不会就此罢休，一定会来找涩谷算账。山田决定用涩谷做诱饵，活捉自动送上门的花芙蓉。