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1938年春,沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇,幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来,与日军山田挺进队数次正面较量,虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境,所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到,只有在共产党的领导下,接受党组织的统一指挥,才能打败日本侵略者,为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队,在执行一系列的抗日任务过程中,关威等人渐渐成为武工队的中坚力量,并配合八路军主力部队,消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长,最终成为一名合格的共产主义战士。
花芙蓉逼着马三给史勇道谢,史勇仍然是一副马脸爱搭不理。马三急了,他说自己并不感谢史勇。马三愤然走出去,方朗追上他劝他不要使性子。马三愤怒地告诉方朗,自己老婆孩子都是被国民党杀害,只要史勇一天不加入武工队就还是国民党,就还是自己的敌人。方朗这才明白马三与史勇矛盾根源。
眼看山田给定的期限越来越近,陈小拿心急如焚。陈小拿把乡绅们聚在一起,下令让他们竭尽全力地帮自己找到武工队下落。
武工队在村里张贴标语,许多青壮年都自愿加入武工队,武工队的势力越来越壮大。关威看着这可喜的场景非常高兴,他觉得照这样发展自己可以当上大队长。冷傲雪得意地告诉他,他不是党员,论地位还比不上自己这个预备党员。关威急了,他迫切地想入党。
松下惠化装成孕妇和一个男子假装逃难夫妇,两人求助了山里的一个大嫂。大嫂慈眉善目地收留他们,还让他们在一旁的草房里安顿下来。松下惠装出感激不尽的样子。
传文苦追陆小雅没结果,即便他主动教陆小雅认字接触她,但陆小雅心里还是始终记挂关威。传文很沮丧。花芙蓉在一旁点醒他说,女人都喜欢英雄,陆小雅之所以喜欢关威就因为他是个英雄。她说只有传文做出点英雄壮举才可能让陆小雅刮目相看。
花芙蓉走后,传文对一旁听的入神的罗如海说,自己早就看出来罗如海喜欢花芙蓉,他说花芙蓉刚刚一番话未必不是对他说的,不然她不会当着他们两人的面发表这番言论。罗如海若有所思。
传文这时提议,他们不能老跟着关威行动,不然他们总是被关威压着,根本没有机会表现。他提议罗如海和自己一起背着关威去杀日本人,立了战功好好表现表现。
史勇正在训练刚加入队伍的新兵,马三对史勇的一套战斗理论冷嘲热讽。史勇见他不服气本不愿理睬,但马三却叫嚣着要和史勇比试比试。于是两人当着新兵的面大打出手,马三拿着刀出手又快又狠,陆小雅见状赶紧去找赵猛告状。
赵猛急忙赶到新兵训练场,他厉声喝斥住扭打在一起的马三和史勇。马三不服气地愤然离开,赵猛意识到自己忽略了这些兵的思想教育。
赵猛向关威提出要严厉批评教育马三和史勇,他们当众斗殴在新兵中造成非常不好的影响。关威嗤之以鼻觉得赵猛小题大作,他认为这种打打闹闹的比试十分正常。赵猛见关威都是这种觉悟便让他好好看一看党的书籍。
赵猛说完准备离开时突然想起什么,他把一副快板递给关威,他说知道他喜欢所以为他做了一副。