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1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
赵猛通知马三要开除他，赵猛称马三屡屡无组织无纪律差点酿成大错，而他还根本不接受教训，像他这种兵武工队容不下他。马三勃然大怒，他不能接受自己竟然被开除，他没想到赵猛竟然来真的。
马三遇到花芙蓉告诉她自己被开除的事，花芙蓉很吃惊，她打抱不平地去找赵猛说理。赵猛告诉她，如果她真的想为马三好这一次就不要袒护他，马三必须好好接受教训，而且这个决定还是自己和关威一起商议后决定的。
晚上花芙蓉站在村口等马三，罗中海安慰她不要太担心。花芙蓉称自己觉得赵猛说的没错，马三的火暴脾气和固执性格确实是个大问题。罗中海劝她回去休息，他则往村外山林走去。
罗中海找到马三，他问马三为什么和史勇过不去。马三称史勇是国民党，自己的和国民党有仇。罗中海告诉马三，赵猛的妻子就是被国民党杀害的，但他还是接纳了史勇，因为相对国仇来说家恨就不算什么了。罗中海的话深深触动了马三。
罗中海走后不久，传文又找了过来。传文对马三说赵猛并不想真的开除他，他已经给马三想好回归的办法。传文把自己替马三写的检讨交给他，让他交给赵猛演一场负荆请罪的戏。马三羞羞答答地接了检讨书。
传文走后不久，方朗带着吃的来找马三，他劝马三跟自己回去，此时马三的心里已经动摇，他只是觉得没面子。方朗称此时夜深人静村里人都睡了，他回去不会有人笑话他。
史勇主动向赵猛替马三求情，他说比武不是一个人的事，而且现在是用人之际，他觉得不应该临阵损将。赵猛见一向对自己寡言少语的史勇这一次为了马三竟然和自己说了这么多话，他对史勇的胸襟和气量有了新的认识。赵猛称自己从没有和史勇说过这么多话，他希望以后有机会多和史勇交流。
赵猛说史勇总是板着脸十分严肃，这可能是马三对他不满的原因之一。史勇却说自己心里始终装着三十八团将士们的心愿，完成不了他们的心愿自己永远笑不出来。
传文和方朗将马三一番打扮，让他光着膀子背着树枝学古人负荆请罪向赵猛去道歉。马三忸忸怩怩地去找赵猛，赵猛接受了马三的道歉。次日马三当着小分队队员表态，自己以后一定遵守纪律。他还悄悄告诉花芙蓉，自己能回来认错罗中海出了不少力。
方朗向关威告状，他说赵猛批评自己，不让自己叫关威哥只能叫队长。方朗原以为关威会支持自己，哪知关威却坚决站在赵猛一边。他劝方朗多看看书，书里真的有很多大道理。关威由衷地佩服赵猛确实有两把刷子。
赵猛这时来找关威商量事，关威问他自己入党的事，赵猛毫不留情面地说这个还需要考查。关威示意方朗离开，他和赵猛有工作要谈。方朗走后，关威不满地质问赵猛为什么一点情面都不能自己留。