共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
陈小拿和妻子埋怨日本人故意为难他们，陈小拿说他如果向武工队找麻烦，那矛头就针对他了，还会丢了性命，妻子也表示赞同，给自己留一条后路。陈小拿说日本人不给他们留后路，想让陈小拿和武工队拼，然后山田渔翁得利。妻子劝陈小拿逃，陈小拿说行不通，妻子让陈小拿想办法。
海哥去找花芙蓉，给她送一些草药，手受伤了，花芙蓉想给他包扎，结果海哥不好意思，跑了。
山田找陈小拿想办法，查出他们的联系方式，破坏联络方式，一网打尽。想让陈小拿主动请缨出战，陈小拿无奈，只能答应亲自去查信息，最好抓一个活口。
荒井在想办法打入武工队，化名刘大力去找关威，说出荒谬的谎言，并取得了关威的信任，想当关威的勤务兵，关威说和指导员商量。
传文向海哥开玩笑，说海哥想让花芙蓉给他求婚，小雅和传文让海哥去表白，海哥畏手畏脚，在小雅和传文的劝说下，去表白了。传文暗指喜欢小雅，可小雅并不明白传文的心思，传文无奈。
史勇训兵，给荒井做示范射击。冷傲雪来找史勇聊天，问第五战区的情况，问冷傲雪父亲的情况，史勇让她放心，说如果关威欺负冷傲雪，他就打的关威满脸开花，说关威也不知道陪陪冷傲雪。冷傲雪口不对心的说他爱理不理，史勇说揍关威时，冷傲雪又心疼了。冷傲雪问史勇是不是有心事，史勇说总有种寄人篱下的感觉，冷傲雪劝史勇，把别人当自己人。史勇说，关威的理想是重建史家镇，而史勇的理想是重建三十八团。
海哥紧张地去找花芙蓉表白，可看见花芙蓉却说不出口，花芙蓉说今天是她丈夫的忌日，并说了一些以前的事情，海哥说可以找她倾诉。花芙蓉看见海哥手上的花，海哥却说是传文让他给小雅送的，便走了。传文在一旁静静的看着小雅，跟海哥说小雅并未忘记关威，海哥想跟传文学诗。花芙蓉晚上外出正好碰见海哥在背她喜欢的的那首诗，非常感动的离开了。
冷傲雪和关威聊着以前的事情，相约一起重建史家镇，幻想以后老了史家镇的样子。
陈小拿从皇协军挑人去武家村探听地雷的消息，可没人愿意去，可陈小拿无奈，便另想办法，准备去抓传文。陈小拿准备用黑火药去吸引传文。
恰好，传文这边正好说地雷不够用，因为黑火药不够，必须要想办法找黑火药，最后说去找做鞭炮的人。
而这时，陈小拿让两个皇协军装成老百姓，拿着鞭炮去武家村卖，为了引起传文的注意。之后小雅看见了，很高兴，问他们有没有黑火药，他们用来做地雷。两个皇协军就让小雅跟他们回去拿黑火药。然后把小雅带到陈小拿面前，小雅吓坏了，说自己不会做地雷，传文会。陈小拿骂手下人无能，两个手下却说想用小雅做人质，不怕抓不到传文。
然后陈小拿就将小雅带走，路上还问了花芙蓉的情况，小雅四处张望，好像发现了什么。