共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
保安团进入花芙蓉的私宅搜查，关威一行人藏在地窖里面避难，一只老鼠发出叫声引起了保安团士兵注意。关威抓住老鼠放到地面上，保安团的士兵见是老鼠弄出声响，没有再继续搜查，打道回府。
苏先生受了重伤无法返回部队，他的真实身份是武工队队长，英勇无敌杀过许多日本鬼子。关威虽然听过武工队的名号，但谢绝了苏先生加入共产党的邀请，打算凭自己的能力为父亲报仇。
史勇效力于国军陈营，与共军水火不容，再加上父亲当年死于带领农奴起义的共军手中，史勇对共军充满仇恨，趁着房中无人，欲出手杀掉苏先生。
关键时刻沈傲雪进入房中阻拦史勇行凶，两人到房外交谈，沈傲雪的思想觉悟高于史勇，国难当头，国共两军已经结盟对付日军，史勇理应放下个人仇恨，将民族安危放在首位。
一直以来，沈傲雪做梦都想投奔共产党，苏先生不但是共产党，而且还是杀敌无数的武工队队长，沈傲雪返回房间一脸敬佩与苏先生套近乎。
苏先生因无法返回部队，决定把获取的日军战略布署图送给国民党，史勇是国民党营长，是携带战略图前往国军阵地的不二人选，关威一行人计划为其打掩护，声东击西引走日军。
在实施计划的过程中，关威与沈傲雪被日军追击，两人于危难中见真情，不离不弃一起逃跑，在花芙蓉一行人的接应下成功逃走。
史勇在关威一行人的掩护下甩掉日军，只身一人进入沂临城，将日军的战略布署图呈交给小野。
小野是山田挺进队成员，长期潜伏在国民党内部，他的真实身份无人得知。史勇浑然不知羊入虎口，被关入大牢侯审。
关威获知史勇被擒，与方朗跑到国军营地门口闹事，如愿以偿被关入国军大牢。
另一边，马三与花芙蓉合力劫持监狱厨师郭贴，将其软禁。
郭贴的副手准备回监狱上班，马三携带炊具赶到监狱，在其副手面前谎称是其表弟，因其母患病，他专程到监狱来顶几天班。
小野秘密会见山田，在山田的命令下继续潜伏在国军内部，与己方部队里应外合攻打沂临城。