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1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
赵猛与关威商量，鉴于他们每次开会做决定总是七嘴八舌，所以他决定以后商量事情就只用他们俩加上冷傲雪。关威这时提出最好再加上史勇，为此他搬出毛主席团结一切可以团结力量的理论。赵猛很吃惊，没想到关威进步如此神速，他接受了关威的建议并表扬了他的进步。
传文神神秘秘地拉着罗如海去参观自己的试验室，罗如海进去后叹为观止。传文告诉他这些都是自己研究的各种地雷，他希望将来能和罗如海一起利用这些雷打击日军建立战功。
传文又和罗如海讨论起陆小雅和花芙蓉，他鼓励罗如海勇敢向花芙蓉表白。他说自己就想利用这些雷在战斗中好好表现，让陆小雅对自己刮目相看，战斗结束后自己就向陆小雅表白。罗如海这时才明白，传文一直拉着自己就想让自己给他斗胆。传文被说中心事，不好意思地笑了。
传文和罗如海正讨论上次日军没抓到小分队一定很快会卷土重来，方朗这时焦急地跑来告诉他们消息树倒了，日军过来了。小分队迅速转移老百姓转移，而传文和罗如海相视而笑，他们可是求之不得。
很快，小分队和老百姓撤离到后山，小分队发现传文和罗如海竟然没有跟上来。此时他们两人正在村里埋设连环雷，日军进村后几乎每走几步就会遇到雷，他们被隐蔽的各种雷炸的魂飞魄散，心惊胆颤。涩谷被炸伤，日军再不敢多行一步路，涩谷下令撤退。
小分队回到村里，陆小雅得知日军是被传文吓退，不禁对传文赞不绝口。花芙蓉也对罗如海表示赞赏，传文和罗如海心里美滋滋的。
受到严重挫败的涩谷回到日军军营悲愤和屈辱交加，他号啕大哭。山田安慰他，山田那一刻决定他们在武家村受到的耻辱他一定帮涩谷还回来。很快不敢去武家村的日军袭击了其它几个村子。
赵猛受传文用地雷作战的启发，他提出将这种地雷作战推广到每个村子，在村子里的道路上埋设地雷，让各个村子里的人不见鬼子不拉弦。赵猛希望传文能将地雷技术传授给其它村子。
化装成村民的松下惠和挺进队队员荒井每天跟着收留他们的大嫂劳作，这天他们劳作时遇到山田带着几个日军袭击。日军打晕大嫂后，山田让荒井潜入武工队。荒井因为知道关威认识自己，为了潜入武工队荒田狠心用炉火烧毁了容。
大嫂最后醒来后发现化名刘大力的荒井正在埋人，刘大力装出忧伤的样子称日本人杀了他的妻子。刘大力装出悲痛欲绝的样子告诉大嫂他要杀日军替妻子报仇。大嫂同情地做了介绍人让刘大力去参加武工队。由于大嫂的丈夫是牺牲的红军，赵猛见刘大力是大嫂推荐，他毫不犹豫地收下了刘大力。