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1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
泥鳅见送殡的队伍竟然是关威和他的小分队，泥鳅装出若无其事的样子给予了放行。此时史密斯就混在送殡队伍里，小分队有惊无险地出了城。
此时赵猛带着杠头等武工队队员们在野外医院与日军展开激烈枪战，松下惠关心则乱地调集了大量兵力支援野战医院，唯恐山田有危险。由于敌众我寡，赵猛拼命抵抗一阵后下令撤离。在撤离时几名武工队员牺牲，赵猛胳膊也中了枪。
关威完成了任务正和小分队在驻扎点吃饭，大家轻松地有说有笑。这时杠头冲进来红着眼圈质问关威，赵猛为了救他们受伤失去一条胳膊，他们竟然若无其事地又吃又喝。关威不解地看着杠头，杠头告诉他，正是因为赵猛带着武工队分散了日军兵力，他们才得以脱身。关威震惊地呆立。关威再次深深地感受到共产党人的伟大，他们往往勇于牺牲勇于奉献。
两个月后，赵猛从后方医院归队。他告诉小分队组织上的任命已经下来，他担任指导员，关威担任队长，小分队正式成为武工队员。赵猛让大家不仅要加强体能训练还要加强文化学习，树立和培养信仰成为真正的革命战士。大家在赵猛的鼓舞下士气大振，训练热情更加高涨。
这天是苏队长牺牲一百天，赵猛在苏队长墓前焚香，关威走过去默默地看着赵猛。赵猛告诉关威从此后他们通力合作，关威突然主动拥抱了赵猛，他先是向赵猛道歉，然后在苏队长墓前郑重地承诺，从此后他和赵猛就是生死兄弟。
此后小分队不仅加强了训练，赵猛也结合小分队特色将小分队进行了分工。关威对心思缜密的赵猛佩服得五体投地，关威感慨自己和赵猛就像刘备和诸葛亮珠联璧合。
小分队经过训练取得长足的进步，大家摩拳擦掌都想到战场上找日军真枪实弹地检验训练成果。赵猛建议先找个软柿子捏捏，就拿附近村子里征粮的日军练练手。
当晚小分队秘密潜入附近村子，史勇让关威和赵猛就在附近等候，看他们的表现。关威不放心，赵猛却让他充分相信大家一次。很快小分队神不知鬼不觉地潜入日军驻扎营地，他们各自发挥所长成功地袭击了日军，大家不仅歼灭数十名日军，马三还无意间找到日军军火库。
战斗结束后大家兴奋地打扫战场，他们这一仗打的非常漂亮，不仅缴获大量的粮食还缴获大量的军火。关威对小分队的表现非常满意。史勇却在这时告诉关威，自己完成了军事顾问的任务，他们道不同不相为谋，他倔强地当即告辞，然后头也不回地离开。