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1938年春,沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇,幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来,与日军山田挺进队数次正面较量,虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境,所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到,只有在共产党的领导下,接受党组织的统一指挥,才能打败日本侵略者,为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队,在执行一系列的抗日任务过程中,关威等人渐渐成为武工队的中坚力量,并配合八路军主力部队,消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长,最终成为一名合格的共产主义战士。
陈小拿现身工地视察,史勇计上心来制造混乱,吸引陈小拿的注意,关威心领神会,趁机站到已被陈小拿盘查过的劳工小组里面。陈小拿平息混乱继续盘问余下的劳工,关威有惊无险逃过一劫。
青龙山沦陷之后,众人四散奔逃,化整为零分成许多小组。
马三身受重伤躺在草丛中,一个日军士兵来到草丛外面撒尿,发现一根草上沾了一滴血液,日军士兵立时警觉起来,端起步枪往草丛深处走去,眼看马三就要被发现,罗如海及时出现,悄无声息一刀捅死日军士兵。
马三惦记着花芙蓉,伤姿严重依然不忘念其名字,罗如海重情重义,决定寻找花芙蓉。
陈小拿在山中擒获花芙蓉,将其关押在一间房子里面,罗如海在夜色的掩护下闯入房中,动作利索杀掉日军士兵,成功救出了花芙蓉。
关威与史勇逃出劳工营,两人在一个村庄暂时落脚,史勇向关威谈起在劳工营工作的经历,曾有一次,他从日军的一辆军车标志上发现一个生物医学图标,由此说明日军在做生物医学实验。
史勇见多识广,猜测日军在做鼠疫实验,企图将鼠疫投入到战争中,到时受害的将是万千的穷苦百姓。事关重大,一旦日军成功研发鼠疫,中华大地将会面临一场浩劫。关威决定想办法炸毁日军实验基地,不过就他和史勇两人,难以办成大事,还需找帮手一起完成。
传文与陆小雅在山中行走,忽闻身后传来车辆行驶声,两人回头一看,顿时魂不附体,原来是一辆日军军车驶了过来。日本人在中国横行霸道无恶不作,视中国人的性命为草菅,传文与陆小雅赶紧藏到草丛里面,但还是晚了一步,被日军士兵发现。
一个日军士兵下车进入草丛,嘴中叽叽呱呱说个不停,显然已经发现草中有人。传文担心陆小雅被发现,主动从草丛中走出来,被日军士兵抓走。
日军将传文关入到标有“土肥原木”的工厂大牢,牢中关押着大量国军战俘以及平民,日军时常来牢房中带走囚犯做实验。