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1938年春,沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇,幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来,与日军山田挺进队数次正面较量,虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境,所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到,只有在共产党的领导下,接受党组织的统一指挥,才能打败日本侵略者,为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队,在执行一系列的抗日任务过程中,关威等人渐渐成为武工队的中坚力量,并配合八路军主力部队,消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长,最终成为一名合格的共产主义战士。
关威和小分队带着战利品兴奋地回到驻扎地,陆小雅迎出来神色悲泣地告诉众人,刚刚隔壁村老百姓来报信,日军占领了史家镇,还把老百姓抓了起来,日军还放话,只要关威不投降他们就一天杀十个史家镇的老百姓。众人无不大惊失色。
关威情绪激动地坚持要回史家镇,赵猛理智地劝他们清醒一些。但关威和小分队对史家镇有很深的感情,他们无法平静,小分队队员们纷纷表示愿意跟关威回史家镇,与史家镇百姓共存亡。赵猛提醒关威不要忘记大贵的死和苏队长的教导,关威终于平静下来,决定从长计议。
松下惠向山田汇报,史家镇所有老百姓目前都羁押在一起,而且实验基地基本重新筹建完备,只等专家过来。山田语重心长地称,实验基地和生物战关系着日军的军事战略,他们不能掉以轻心。
松下惠不解地问山田为什么要选择在史家镇建基地,山田解释称,史家镇在沂河的上游,只要他们把病毒从上游投放,那所有下游喝沂河水的人老百姓和国军会染病,那时他们就不战而胜了。所以他们现在务必抓住关威,从他口手套出樱木资料上的数据。
派去打听消息的杠头回来告诉大家,日军确实控制了史家镇,并要求他们明天中午前出现,不然就杀了老百姓。赵猛觉得日军这次大费周章不仅仅是为了史家镇,他觉得关威身上一定有日军想要的东西。关威称不管是什么原因,他都要闯一闯。
次日关威醒来,他发现小分队的所有人都不见了。关威大急,急忙向陆小雅打听。陆小雅告诉他小分队的人都出去了。关威大急追上了正准备赶去史家镇的小分队,他怒斥这些队员,然后义无反顾地单刀赴会。
正午时分快到,史家镇的老百姓被押到场子里,日军就要对老百姓开枪时,关威突然赶到救下百姓。日军抓住关威把他带到山田面前,山田称自己知道他的愿望是重建史家镇,他说自己可以帮他。
这时山田把一个日军叫到面前,关威认出这个日军就是当天杀死他父亲的人。山田这时说出自己的目的,他说自己知道他看过樱木的实验数据,也知道他有过目不忘的本事,只要他能把实验数据默写下来,自己就会帮他实现愿望。
关威想了想终于下了决心,他手刃了杀父仇人。但山田却又提出自己无法判断他写的数据是真是假。关威不知道他又要提什么要求,山田称自己要他把小分队的位置告诉自己作为保证。
小分队打听到消息,日军在要新城公开审理一个反日分子,他们分析被公审的就是关威。经过商议,大家一致决定去新城。
当晚山田带人去小分队驻地,他们想偷袭小分队将他们一网打尽。马三也分析到关威会不会将他们的位置告诉日军,日军会不会突袭他们。赵猛也顾虑到这些,他让大家赶紧撤离。
就在小分队准备撤离时,日军果真悄悄带人赶到准备偷袭他们。小分队从后门撤离,他们看着葬入火海的驻地不禁感慨再晚一步后果不堪设想。马三不禁愤怒地称,没想到关威竟然真的投靠日军。
很快赵猛传达上级组织的决定,他说上级准备对关威锄奸。小分队队员们一个个表情沉闷,赵猛知道他们对关威的感情深厚,一时很难接受这个决定。