共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
关威与冷云飞对桌饮酒，两人都是直肠子，有话直说，没有藏着掩着，彼此坦承看对方不顺眼，但又非常敬佩彼此。
关威不胜酒力，一头载倒在桌上昏睡过去，冷云飞非常赏识关威的为人，同意女儿冷傲雪与关威相恋，冷傲雪惊喜交加，搂住父亲撒娇。
山田领兵不力，屡次败给关威，上级宴请山田三人，任命涩谷为大队长，负责领导队伍协助大部队进行扫荡。
山田全程一言不发，面色极其难堪，昔日的部下摇身一变成为大队长，山田即感到绝望又觉得丢了颜面。
松下惠则是一副悲愤交加的模样，看起来像是在为山田鸣不平。
涩谷将部属召集到院子里面训话，面色严肃给部属安排任务，提醒众人不惜一切力量完成任务，走马上任的他雷厉风行，摩拳擦掌准备大干一场。
关威一行人暂时在一个村庄落脚，陆小雅在一个大妈家中暂住，怀着感恩的心为大妈纳鞋底。关威上门探望陆小雅，陆小雅旧事重提，提醒关威与她还没有入洞房行夫妻之事。
关威待陆小雅如同妹妹，对其毫无半点爱意，装聋作哑找了一个借口离去，向赵猛述苦。
赵猛没有同情关威的遭遇，半开玩笑劝其娶两个妻子。
日军进入村庄搜查可疑份子，马三趴在门缝里面发现日军进屋，赶紧从墙下的狗钻出去逃之夭夭，马三一路奔逃经过一个转弯角险些撞到一个日军，该日军是罗如海所扮，马三在罗如海的帮助下逃出村庄。
传文与方朗在路上埋下地雷，等侯日军进入雷区，数十名日军士兵浩浩荡荡由远处走来，方朗待许多日军踏入雷区，拉动引线引爆地雷，顿时炸得日军士兵哭爹叫娘。
关威将众人召集到身边，给众人分派不同的任务，自己与冷傲雪则执行最危险的任务，负责将日军从村庄中引出来。
陆小雅与花芙蓉的任务看似轻松，实则有一定的风险，两人引导百姓们逃出村庄，然后带领众人大声喊打喊杀，掀起浩大的声势吓唬日军。