共39集
1938年春，沂南史家镇惨遭日军第五师团山田挺进队屠镇，幸存的关威及方朗、孙大贵、陆小雅等几名年轻猎户被八路军沂南武工队队长苏先生和队员们所救。血气方刚的关威等青年猎户自发组织起来，与日军山田挺进队数次正面较量，虽有小胜但因缺乏战斗经验、武器落后而几度落入险境，所幸在苏先生及武工队帮助下最终逃脱。关威在苏先生的教导关爱下意识到，只有在共产党的领导下，接受党组织的统一指挥，才能打败日本侵略者，为被杀害的同胞报仇。关威等人加入沂南武工队，在执行一系列的抗日任务过程中，关威等人渐渐成为武工队的中坚力量，并配合八路军主力部队，消灭了山田挺进队。关威在战斗中茁壮成长，最终成为一名合格的共产主义战士。
山田查到城内的开明书店是共党联络站，同时还查到队伍内部混入了共党。
该共党盗走了一份日方的战略布署图，在开明书店等侯接头人。
关威找到保安团长陈小拿，提醒陈小拿必须放掉孙大贵三人，否则其子陈大拿性命堪扰。
陈大拿爱子心切，不得不放掉孙大贵三人。关威言而有信，释放了陈大拿的儿子，陈大拿从手下嘴中得知儿子归来，立即派带追赶关威一行人，却为时晚矣。
山田挺进队攻陷开明书店，等侯共党落网。
武工队长苏先生进入开明书店，与山田对暗号，发现山田报上的暗号有假，立即意识到书店已经被日方特务占领。
另一边，关威聪明绝顶，决定来个“借刀杀人”，山田挺进队没有与保安团打招呼便在开明书店执行任务，保安团暂时不知山田挺进队的真实身份。关威让孙大贵到保安团通风报信，让保安团的人以为在开明书店活动的日军特务是共党，从而导致保安团与日方“狗咬狗”，如此一来，关威便能坐收渔翁之利，不战而屈人之兵。
在孙大贵的带领下，保安团前往开明书店捉拿共党，山田为了放长线钓大鱼，没有向保安团报上身份，而是派出一个手下护送苏先生逃走。
等侯多时的关威一眼发现护送苏先生的是山田挺进队成员，立即出手偷袭，沈傲雪忽然现身，一枪击毙山田挺进队成员。
苏先生中枪受伤情况不妙，关威一行人扶着苏先生寻找藏身之处，悦来客栈的老板娘花芙蓉收留了众人。当晚陈大拿到悦来客栈搜查共党，在花芙蓉的引导下盘查关威一行人。关威临危不惧，谎称自己是山田挺进队队长，装腔作势吓走了陈大拿。
花芙蓉好酒好菜招待关威一行人，酒中下了蒙汉药，关威一行人喝完酒昏死过去。
翌日，一行人相继苏醒，与几个巡街的日军士兵发生冲突。
悦来客栈的伙计马三见关威一行人与日本人敌对，恍然大悟意识到错怪了众人。双方是不打不相识，原来花芙蓉也是专杀日本人的爱国女英雄，众人返回悦来客栈一番商议，一拍即合组建“神勇突击队”。
山田挺进队混入悦来客栈寻找苏先生，关威一行人扶着苏先生逃出悦来客栈，在花芙蓉的私宅暂避风头。