共48集
民国初年，穷家女子菊子被卖给千德丰粮行的钱匣子家做媳妇。而菊子不愿嫁给弱智的少爷富贵，出嫁途中跳崖自杀，被轿夫宝虎子救下。菊子在钱匣子家备受欺辱，却得到邻家宝虎子的关怀，两人遂生爱意，行秦晋之好。由于少公子富贵无法与菊子行房生子，钱匣子决定留下菊子与宝虎子的“孽子”为其延续香火，所以心生歹意，设下圈套陷害宝虎子。 宝虎子被钱匣子的女婿大金牙开枪“打死”掉下悬崖。菊子悲痛欲绝。但是，为了把她和宝虎子的爱情结晶抚养成人，她决定忍辱负重，继续在钱匣子家活下去。钱匣子的老公贺无能与宝虎子的嫂子(朱铁匠的媳妇)凤娇私通，生下一子。贺无能将其与菊子的儿子掉包。从此，菊子和宝虎子的儿子“锁头”生活在贫穷的朱铁匠家，贺无能与凤娇的儿子“元宝”生活在富裕的钱匣子家。 时光荏苒，岁月如梭。锁头、元宝，以及大金牙和金枝的女儿玉叶，都已长大成人。而太平镇却一直在地主、土匪和国民党的蹂躏下从未太平。直到日本鬼子的到来，太平镇更是生灵涂炭，百姓生活在噩梦之中......
日本人要求上小学的孩子都不学中文只学日本话，这引起了陆老师（共产党）等人的强烈反对，陆老师连夜邀请小学校学生的家长开会，号召大家不要让孩子们上学，于是第二天一早小学校空无一人，这引起了日军的强烈不满，下令全城搜捕小孩子，大金牙为了讨好日本人，拔枪威胁老百姓，韩局长看到大骂大金牙，这时日本人赶来，认为韩局长带头违抗日军命令，于是不由分说将警察局韩局长一枪击毙。日军展开全城搜捕小孩子，一队日军闯入千德丰，一名日军见菊子年轻貌美，不禁起了色心，欲行侮辱，富贵为救菊子用菜刀将那名日军砍伤，被日军射杀。太平镇的天空一片阴霾。