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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
通过老魏和东北军内部地下工作者的沟通，双龙和老小子被邓团收编了。双龙可谓是杀了个回马枪，他想，只要能杀鬼子，在哪里都不是问题，况且他有一身武艺。可老小子不行，他当土匪自由惯了，加上邓团的人故意刁难，为此老小子着实吃了不少苦头。 惠子怀孕了，但对于她来说，这个孩子似乎来的很不是时候。 老板娘知道阎芳是个无家可归的孤儿，找老魏也不大方便，便主动跟老魏说让阎芳到她家来住，这样都方便，老魏对老板娘的直爽和善举深表感激。 阎芳住到了老板娘家，她时常带着老板娘的儿女小龙和小兰玩耍，对于她来说，那真是一段短暂而快乐的时光。 刘小梅不时地向林义秀汇报着阎芳的行踪，但显然阎芳也在处处小心。 双龙到邓团有一段时间了，每天张喜忠等人还是变着法地整他和老小子，老小子有些受不住了，但他知道双龙不愿再回龙凤山去面对保胜和二丫，只好煎熬着。 双龙对张喜忠的训练有独到的看法，张喜忠虽然嘴上不服，但他对双龙的看法已有些转变。 惠子来到八里香酒馆，看到小龙和小兰便要给他们买东西吃，恨透了日本人的老板娘并不领情，边哭边打骂两个不争气的孩子，阎芳也是看在眼里，痛在心上。 这一天，双龙和老小子又挨了伍子和山子的打，没想到邓殿云惩罚了伍子等人，伍子和山子仍然对双龙气氛不过，他们又以比武为借口，想再制服双龙和老小子，却让双龙打了个落花流水。至此，双龙和老小子在邓团的部队算是站稳了脚跟。