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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
双龙难以遏制自己的冲动，独身闯入敌穴，非要亲手杀了林义秀不可。他虽杀死了不少日军，但毕竟身单势孤，要不是张喜忠等人赶到，他险些又落入敌手。 季副官趁机溜了出来，把双龙在寺院呆过的事告诉了刘路，并情愿带队去剿灭双龙队。 双龙、张喜忠等人回到山上，在阎芳的批评下，意识到自己太冲动了，为了继承老魏的遗志，双龙和张喜忠在党旗下宣了誓，正式加入了中国共产党。 由于季副官的逃走，双龙队目前的山洞暴露了，双龙队决定往深山进发。 林义秀清剿双龙队却扑了个空，但捡到了刘小梅留下的纸条，上写：往深山进发。 松岛被日军抓了起来，在尾田的劝说下难以动摇其坚强的革命意志，最终被尾田手下枪杀。 因为松岛的死，惠子便每日去寺院做法事，并与尾田发生了激烈争执。 双龙队在多尼大叔的带领下，驻扎到了高丽营子一带。 刘小梅却在小心地为林义秀做着标记。