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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
连日来，各绺子对双龙队的威名有所耳闻，再加上双龙高超的武艺和应变能力，使得二柱子和宋大成等两个土匪绺子都积极响应双龙的抗日主张。 为抓阎芳，医院里布满了日军便衣，在松岛的掩护下，阎芳出了医院前往八里香酒馆。而对于松岛来说，可谓危机四伏。 双龙和林义秀都明白季副官已经成了一步死棋。但季副官与伍子的聊天中，得知双龙原来在寺院里呆过并有个情同父子的师父，说者无心，听者有意。 双龙又说服了土匪头子李青龙，李青龙也同意与双龙联合抗日。双龙队的力量在日益壮大。 老魏刚把高阳派上山去见双龙，他就被林义秀以修表为名请去。 一群伪军在酒馆里吃饭，老板娘听说他们要去剿匪，便在他们的汤里下了泄药。这时阎芳慌张而来，说了医院的情况，老板娘前去找老魏，谁知钟表店上了锁。远远地，刘路带着日军而来，老板娘让伙计庆子带着阎芳和两个孩子藏了起来，但在与刘路周旋之际，女儿跑出，庆子追出来，日军将庆子杀死，老板娘疯了一般抱着女儿跑出，实际上，她是想让阎芳带着儿子逃走，就这样老板娘和女儿惨死在鬼子的枪口之下。