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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
高阳是来为双龙送信的，说是鬼子要轰炸龙凤山，双龙又担心保胜，边派老小子去给保胜送信，双龙一行由高阳带着向多尼大叔家走去。 阎芳几次为共产党提供的药品都是通过松岛搞到的，阎芳很是感激松岛。 老魏已在多尼大叔家里等着双龙的到来，二人见面有着说不出的激动。 老小子上山告诉保胜日本人要轰炸的事，保胜不但不信，反而又把老小子骂了一顿。 在老魏的倡导下，以双龙为队长成立了抗日武装“双龙队”，张喜忠为副队长，战士们在一块白布上用自己的鲜血做成了一面旗子，多尼大叔为双龙队找到了新的住所，双龙队开始了新的抗日斗争。