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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
刘路带领的日伪军虽然轰炸了龙凤山，但并未发现双龙等人的踪影，这让林义秀十分光火。于是，林义秀向清子（刘小梅）布置了新的任务，她的侦探目标直指双龙。于是，刘小梅伺机向阎芳打听双龙的下落，但阎芳含糊其辞，这让刘小梅很无奈。 中共满洲省委负责人冯仲云同志向老魏传达了组织的新指示，想撤消钟表店，但又怕引起日军怀疑，只得保留，只是接头地点需不断变化。 这天，老魏安排阎芳和高阳侨装改扮，去见双龙。在山中，阎芳与双龙交换了意见，并交谈了党组织对他的期望，对于入党的事，双龙觉得此时还没有做好思想准备。 曾与邓殿云交好的王将军手下的季副官来到邓团，想劝说邓殿云举义，没想到出了门就被日军所抓，季副官因受不过日军的酷刑，便答应替日军卖命。 这一日，双龙队侨装改扮成皇协军攻打了日军守备站，打死了不少日军，可谓大获全胜，获取了大批的武器、弹药、粮食等物，增强了双龙队的实力。 季副官又被关押到了医院，阎芳将此消息报告了老魏。 刘路又闯进了八里香酒馆，就在他准备再次对老板娘和阎芳下黑手之际，双龙和老小子如从天而降，慌称是从奉天来的伪军，愣是把刘路吓跑了。原来，双龙是来为老板娘送大米的，老板娘和阎芳好不欣喜。