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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
林义秀常常拿活人当靶子练习枪法，于是，尾田部的秘密监狱便成了他最热衷的地方，监狱里的日本兵在此地的训练也很残酷，稍有不慎便会受到林义秀的严惩。 邓殿云因为惧怕林义秀等人到团里伤人，所以很希望士兵们能有充分的应付能力，恰好张喜忠觉得双龙当教官很合适，便举荐了他，邓团的士气在双龙的训练下有了很大进步。 这一天，刘路带着几个日军来到邓团比武，双龙几次想上前，都被张喜忠按住了，邓殿云也是处处维护双龙，他不希望双龙太张扬，好在日军只打伤了一个人的腿，事情就这么过去了。但刘路却盯上了双龙。 松岛在教阎芳日语，同时他也可以向阎芳请教中文，两人交谈的很投机，松岛向阎芳讲起了他在日本的妻子，阎芳越发觉得松岛是个可敬的人，但他们两人的举动均在刘小梅的监视之中，这时高阳来找阎芳，被刘小梅拦住了，她开始和高阳套近乎。 身为教官的双龙已彻底让伍子和山子等人折服，为了加强自身的抗击打能力，双龙使出全力夜以继日地教他们练习制敌的绝招。 老魏向上级组织汇报了双龙的情况，组织希望老魏能吸收双龙为共产党，老魏表示他会努力。 邓殿云请双龙一人来吃饭，二人在交谈中，双龙终于说出了拉林桥之事，邓殿云很是敬佩，二人结下了深厚的友情。此事被何副官了解得一清二楚。