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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
刘路很为自己设的这个连环计得意，便与邓殿云显摆日军是如何炸了龙凤山，可邓殿云怎么也高兴不起来，他认为刘路的日本人当得过了头，二人发生了激烈的争执。 化名刘小梅的清子故意把腿摔坏住进了医院，一个日本大夫松岛和阎芳接待了她，松岛为刘小梅治了病，刘小梅正在一步步接近阎芳。 龙凤山上，一名受伤很重的弟兄黑虎发起了高烧，眼看着奄奄一息，双龙无计可施，只好冒险去山下买药。 老魏得知八里香酒馆的老板娘是个热心肠，更对她热情了许多，老板娘对老魏也产生了好感。 入冬了，邓殿云的士兵在训练，林义秀等人到来说是看训练，实则是为打击邓团人的士气，林义秀的气势咄咄逼人，一个士兵不小心顶撞了一句，便被小野一枪打死。面对鬼子的嚣张气焰，邓殿云等人敢怒不敢言。 化名刘小梅的清子终于与阎芳坐在一起，谈起了心事，她慌称自己是中国孤儿，但阎芳却敏感地感觉她并不十分可靠。倒是松岛大夫坦诚地说自己是日本人，阎芳虽不喜欢日本人，却对松岛刮目相看。 双龙来到医院买药，医院却不卖给他，他并不知道自己已被人跟踪，这时一只大手把双龙拉走了。