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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
老魏拉着双龙来到了八里香酒馆，两人见面很是亲热。双龙又说出自己兄弟受伤急需药品的事，老魏便约双龙第二天来取药。 高阳通知阎芳准备药品的事，并说好由阎芳与双龙接头。 双龙没有拿到药，急忙回到了山上，没想到二丫很直截了当地向双龙表白了对他的感情，双龙却不知所措。 第二天，阎芳要去与双龙接头送药，偏偏刘小梅又缠着她，好在她连说带笑地摆脱了刘小梅。双龙下了山来到八里香酒馆，老小子和二尿子不放心也跟了来。待双龙与阎芳见了面拿到药后，双龙才发现了老小子二人。可就在三人准备离开之际，双龙和老小子被邓团张喜忠的人抓了个正着。好在二尿子拿了药跑回了山上。就这样双龙和老小子被抓到了邓团军营。 这一切被阎芳和老板娘看到了，二人一前一后尾随而去。 二尿子回到了山上，把双龙被抓的事告诉了保胜，保胜非但没有救人的意思，反而怕日本人占了他的山头，倒是二丫听说双龙被抓急得要命。 阎芳看到双龙被抓到了邓团的军营，便返回钟表店想告知老魏，为了避嫌，阎芳装作修表的人进了钟表店。老板娘也回到了八里香酒馆。