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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
惠子生下了一个女孩儿，由松岛负责接生，尾田很是高兴。与此同时，在“七三一”部队的前身中马城里，日军军医残暴地在用中国儿童进行细菌实验。 自双龙等人走后，刘路基本掌握了邓殿云的兵权，邓殿云徒有虚名，其低落的心情可想而知，他整日里只有唱唱戏、借酒消愁。 老魏把双龙队安置停当后下了山，回到钟表店。 双龙队执行了建队以来的第一次任务“抢枪”，因为了解了邓团目前的状况，所以他们直奔邓团旧部，双龙等人在手无寸铁的情况下，打了保安团一个措手不及，抢夺了许多枪支弹药。 刘路的再次失职遭到林义秀的痛斥，日军气极败坏地轰炸了龙凤山，双龙等人顶着枪林弹雨救出了保胜、铁鹰等土匪绺子的人，双龙劝保胜留在双龙队一起打鬼子，但保胜死要面子活受罪，根本不领双龙的人情，他带着他的几个土匪往别处而去，打算另立山头，双龙只能由他而去。