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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
邓殿云为双龙、张喜忠等人的举动所感，设宴款待全团将士，在宴会上很是激动，又封双龙为副连长。就在全团欢欣鼓舞之际，刘路带着刘富有和日伪军到来，刘富有认出双龙就是抢了自家的土匪，大家只得任凭刘路带走双龙而无能为力，这一切恰被门外的老小子看在眼里，于是他翻墙而去，直奔龙凤山。 二尿子和王二丫骑马走在回山的路上，王二丫因没找到双龙不甘心又返了回去，二尿子欲去追她，偏偏又遇见了老小子，老小子向二尿子说起双龙被抓之事。但同时王二丫却遭遇了几个日本兵的q暴，老小子二尿子久等二丫不来，老小子便回了山，等二尿子找到二丫时，二丫正在悬崖边欲自尽，二尿子苦苦劝说，二丫方打消了轻生的念头。 林义秀认定是双龙杀死了小野，便残酷地折磨他，并准备在大庭广众之下杀死双龙，此时双龙命悬一线。 听到二丫被日本人q暴的消息，保胜大发雷庭，任凭二尿子劝说也不肯罢休。老小子和二尿子见状知道保胜也不会去救双龙，二人便合计着欲救双龙跟他们上山。 双龙在黑暗中打伤了看守想再次逃出未遂，林义秀气急败坏，便决定将双龙当作靶子绑在广场，一来企图冻死双龙，二来想让老魏等人暴露真实身份。