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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
这天，二尿子把二丫被日军q暴的事和保胜的态度告诉了双龙，双龙很是不安，就在他准备去见保胜时，没想到保胜用枪逼着二丫来到山洞。气极败坏的保胜恶语伤人、出言不逊，他激怒了双龙，两人动了手。保胜表示与双龙誓不两立，双龙也觉得没必要在龙凤呆下去，便对保胜说一定会走，考虑到王二丫的处境，双龙决定把王二丫一起带走。 松岛向阎芳解释说，日方的意思是先救活老韩，审问以后再行处死，这样以来他才没有尽力挽救老韩的生命。但看得出松岛很内疚，阎芳觉得松岛是个难得的好人。 刘路给林义秀出主意说不妨用飞机大炮炸一次龙凤山，这样双龙他们就不会有藏身之处了，林义秀同意了这个意见，但他让刘路进行一次全面的侦察再执行计划。这些消息，被我党地下情报人员探知并通知了老魏。 双龙的伤已已基本痊愈，这一天，他和老小子、二尿子、张喜忠、王二丫等人终于离开了保胜，他们只有一匹马和张喜忠带来的几杆枪，走在去另一处深山的路上。突然传来枪声，众人一看，原来是几个土匪装束的人在打高阳。双龙等人与之交了火，打死了几个人，跑掉了一个，原来这伙人是刘路派来的探子。