共31集
“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
老魏和高阳看到进来的阎芳很是高兴，但也很担心阎芳的处境，阎芳汇报了双龙被抓的情况，老魏说一定会想办法把双龙救出来，并让高阳把阎芳送回去。后来，老板娘也来到钟表店，逼问老魏阎芳是不是他救的那个小姑娘？老魏不愿让老板娘搀和太多的事，话总是说一半留一半。 双龙和老小子被关在邓团禁闭室里，两人想不出这是些什么人，双龙只得叮嘱老小子什么也不要说。 龙凤山上的黑虎终于没能被救活，二丫和二尿子很是沮丧，保胜的情绪也很遭，总会发无名火，他觉得这一切都是双龙惹的祸。 高阳送阎芳回医院时，刘小梅突然出现在两人面前。这下，刘小梅又盯上了高阳。 张喜忠将双龙和老小子提审了一番，也没问出个所以然来。 二丫和二尿子想说服保胜去救双龙和老小子，没想到惹得保胜很不高兴，他大发雷霆。面对这样一个不通情理的人，王二丫真有些心灰意冷了。 松岛和阎芳的接触渐渐多了起来，阎芳觉得松岛确实有别于其他日本人。