共31集
“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
二尿子仍惦记双龙和老小子，经常背着保胜到山下寻找二人的下落。 尾田部已加紧了对五常周围村庄的扫荡。百姓们的死伤日益严重。 双龙不想放过小野，他又不愿连累邓团，便经常着便衣来到八里香酒馆，伺机下手。这天夜里，小野喝醉了，双龙盯上了他，跟踪了一段时间后终于把小野杀死。高阳把这一切看在眼里，可与此同时，双龙也进入了林义秀锁定的射击范围，林义秀开了枪，双龙被打中了胳膊，高阳连忙拉着双龙进了一家俄罗斯人开的诊所，待医生为双龙取出子弹后，还没来得及缝合伤口，双龙就消失在夜色中。 双龙与高阳分手回到军营，他的衣袖已被鲜血染红，张喜忠带他去了卫生队，伍子等人猜测他一定是杀了鬼子，众人很兴奋。 林义秀觉出受伤的这个人一定在邓团，第二天便来到邓团要求亲自和双龙比武，因为他怀疑到了双龙，便在比试中要求脱了衣服，目的是想看看双龙的胳膊是否有伤，张喜忠怕双龙暴露，便急中生智，在双龙受伤的胳膊上又砍了一刀。林义秀显然没能如愿，双龙却疼的晕了过去。 这一天，王二丫和二尿子一同下山寻找双龙，无果而终，天黑时，二人才往山上走去。