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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
阎芳按照老魏的指示，拿来了医院里关押季副官的草图，老魏决定由高阳通知双龙队，约好时间地点执行救援季副官的计划。 尾田、林义秀看着一片狼籍的守备站，恼怒之极，当即决定进行大规模的扫荡。 就在阎芳和双龙队准备里应外合救出季副官之际，松岛却将季副官叛变之举告别了阎芳，二人决定一切按原计划进行，但这一切却又被刘小梅听到，形势变得更加扑朔迷离。 松岛将季副官推了出来，双龙便按照计划把松岛打晕后安全顺利地救出了季副官，同时，他也知道林义秀在楼上把一切看在了眼里。 高阳扮成日军的样子来说服邓殿云举义，邓殿云举棋不定。 日军大规模的扫荡活动开始了，双龙队也展开战斗，给日军以沉重打击。但双龙意识到由于力量薄弱，仍不能更有力地打击敌人的嚣张气焰，于是他决定联合多个绺子，进行更加积极的抗日活动。 季副官自来到双龙队后，便由二丫等人严加看管起来，但季副官却蒙在鼓里。 刘小梅把松岛和阎芳的一举一动报告给了林义秀，松岛和阎芳的共产党身份暴露了，尾田决定严惩松岛。