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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
五常镇已基本为日军控制了，医院的郑院长无奈给老魏留下一封信，去了南方。老魏、阎芳等我党地下工作者面临着更加严峻的考验。 保胜想强迫王二丫给他当压寨夫人，二丫很不情愿，保胜有些气急败坏，双龙也劝说保胜放了二丫，保胜不但不听，反而对双龙有了看法。第二天，保胜当着众家兄弟的面要大家认二丫为嫂夫人，二丫方知自己心仪的双龙就是二当家的，心里真像是打翻了五味瓶。 对于两个日军的死，林义秀不肯罢休，恰好刘路说可能是土匪所为，于是日军便派出邓团的人前去剿匪。保胜听说山下来了人，便埋怨双龙给龙凤山惹了祸。双龙没二话，带了几个人去查看，知道是皇协军来了，便与邓团的人交了火。 邓团的人被双龙等人打得不是掉了帽子就是丢了耳朵，一个个抱头鼠蹿，人仰马翻。正在双龙等人高兴之际，没想到日军的迫击炮轰炸了龙凤山，保胜吓得躲到了安全地带，山上的几个弟兄被炸死了，有的负了伤。拉林桥的悲惨情景又一次浮现在双龙面前，双龙抑制不住心中的悲痛，疯了一样非要与日军决一死战，老小子等人死拉活扯，方让双龙安静了下来，退至深山。