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“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。
面对惠子的死，尾田忠于大日本皇军的决心产生了动摇，倒是林义秀提醒了他任重道远，必须给双龙以沉重打击。荒木将刘小梅留下的纸条交给了林义秀，原来是十军在高丽营子的地址。于是尾田振作起精神，开始对抗日联军进行疯狂围剿。 高丽营子遭到毁灭性打击，十军死伤过半。一心想得到十军总部支援的宋大林部也遭遇了强敌，宋大林等全体战士阵亡。双龙率领抗联第十军转战深山密林之中，居无定所，忍饥受冻，他们面临着生与死的严峻考验。 二尿子和铁鹰奉命下山买粮，因为买不到，他们便到多尼大婶和其他老乡家拿了些粮食，虽给老乡留下了钱，没想到却给村子惹下杀身之祸，因为日军怀疑老乡们与抗联勾结，便把多尼大婶和全村人杀死。二尿子和铁鹰因违反军纪造成重大失误，自领刑罚“背小树”， （即一种残酷的自杀刑罚）其悲壮感天动地。