共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
济宁上游的河水突然倾泻下来，把刚修了一半的工程都毁了。乾隆南巡回宫又路过济宁，朱桂忙于河堤被毁一事又没有恭迎圣驾。乾隆大怒，命孙士毅去抓朱桂全家。 和申与月瑶知道李侍尧与孙士毅有心陷害朱桂，在和申与月瑶巧妙安排下，朱桂母亲向皇太后禀明原因，这一切被赶来的乾隆听见，对朱桂的人品十分感动，并封朱母为诰命夫人。 月瑶与和申之事被皇太后得知，非常生气，令人杖责和申。鄂桂和月瑶求见皇太后，告诉皇太后内务府二公子乃是京城恶少之首，皇太后听后答应回京后为月瑶解除婚约。 朱桂来见乾隆讲了孙士毅“孙三吃”的来历，并告知河水上涨是有人破坏，皇上找来李侍尧问话，李侍尧把责任都推到魏洪滨身上。朱桂不知帐本被人掉换，呈给皇上。乾隆一看大怒，下令把朱桂押回京城候审。 鄂桂与和申当下去找师爷，没想到师爷一家已被李侍尧杀了，师爷为了保命交出了真正的帐本，鄂桂怕李侍尧杀师爷灭口，将师爷藏在太后的銮舆中带回京城。