共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
乾隆亲自审理朱桂舞弊一案，孙士毅因朱桂没有证据大放厥词，当他看见朱桂的师爷出堂作证，并拿出真正的帐本，乾隆震怒令孙士毅秋后问斩。因孙士毅是李侍尧手下，皇上免除李侍尧总督职位，让他闭门思过。王杰、朱桂和鄂桂觉得这样不能平民愤，朱桂愿陪李侍尧一死，乾隆念在李侍尧戎马一生，不肯杀他。 挨完杖责的李侍尧到烟花质地散心，遇见了苏凌阿，他告诉李侍尧说许秉义托吴省兰找些官员参加石匠俞君弼的殡葬，凡到场者依据职位高低付给银子。李侍尧听了眼睛一亮，知道自己报复的机会来了。他与苏凌阿设计让鄂桂也去参加殡葬，并神不知鬼把贿银带回家。 早朝之上李侍尧要弹劾鄂桂，说他收受许秉义贿赂，乾隆与满朝文武大臣为之震惊，谁都知道鄂桂的清正是出了名的。李侍尧要求皇上传唤苏凌阿。苏凌阿向皇上呈上参加殡葬官员所受贿赂的名单。 鄂桂岂肯受这等侮辱，当睛斥责李侍尧为报孙士毅一案串通苏凌阿陷害自己。李侍尧从鄂桂家中拿出一个石佛，说这就是罪证。