共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
圆明园修葺。乾隆命朱桂为工部尚书，和申此时已经是户部尚书，所以圆明同修葺的事就由他们两位尚书负责。和申让恒善采办修建圆明园的石料 苏凌阿来找和申商量，利用长芦盐课税银放高利贷。和申见这是一条安全的赚钱之道，就同意苏凌阿把应该入库的税银开钱庄放利。 恒氏两兄弟的母亲去世了，恒氏兄弟怕误了赚钱，就偷偷埋葬母亲，再返其职。和申知道此事后借用青莲之口将此事告诉王杰，让王杰弹劾恒善。和申找来恒善告诉他王杰将弹劫他，恒善一听吓坏了，借机将恒善京津两地的粮铺独吞了。和申给恒善出主意让他找人假扮母亲，并请假回家为母亲作寿，正好可以借此事陷害王杰。 王杰找到王杰找朱桂商量怎么弹劾恒善，朱桂看出此事有诈，就与王杰商量将计就计。