共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
从甘肃传来奏折，王望监粮案结案，甘肃大小官员拿下一大批。皇上当下震怒，问派谁去当陕甘总督。和申举荐李侍尧，这正和皇上之意。当即传唤李侍尧。 一天夜里，朱桂路上看到一辆马车从银库方向出来顿生疑窦。让菊仙盯着，发现都是满箱的银子，但菊仙也被人发现，关进牢房。 和申让刘全在天亮之前把一切事情料理妥当，杀人灭口。徐长春听了和申对自己的答复，明白自己在和申心里是第二个苏凌阿，把菊仙带走。 朱桂去寻找正好看见徐长春把菊仙带走，朱桂还发现了没有带走的库银。皇上得知此事震怒，把和申押入死牢。 福长安追查徐长春。按照和申的命令灭口，徐长春家人、菊仙也被害死。皇上得到报告后，虽然福长安已经替和申洗清“罪责”，和申官职被销罚俸两年。