共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
王杰告诉嘉庆山西的粮库银库全部亏空，这一切被安插在嘉庆身边吴省兰看见，报告了和申。和申恼怒朱圭，因太上皇神志已经不清，便自拟了一道圣旨，准朱桂告老还乡。朱桂等人知道这是和申假传圣旨，但又拿不出证据。朱桂因常年操劳，身体每况愈下。 朱桂给嘉庆出主意，让他下一道圣旨令和申专职伺候太上皇，借机收回和申的权力。朱桂终因劳累过度去世了。嘉庆看到朱桂家中四壁空空，为眼前景象震惊。 嘉庆派王杰到山东查访。和申得知此事，下令杀王杰灭口。但青莲一直在暗处保护王杰，并将此事密报了太上皇。 王杰从山东回京，把粮库亏空，民不聊生的实情告诉太上皇和皇上，太上皇一听“乾隆盛世”被毁，晕倒了。