共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
李侍尧联络浙江道御史参劾王杰诬陷福长安。乾隆恨王杰诬陷朝廷命宫，把他打入大牢问斩。朱桂找到和申想办法，和申知道福长安送的丝绸派上用场了。 早朝。和申让人把一箱丝绸抬进来，并说还有另外一箱。李侍尧一看扛不过去，就站出来说承认另一箱在他府上。皇上马上明白怎么回事。 朱桂就奏请皇上允许王杰前往浙江调查，如果查到有力的证据，那么王杰就无罪而有功，倘若他查不到证据，再对他论罪处罚。正好和申去浙江找冯月瑶，就钦命和申仍做钦差，与王杰一起把浙江的事水落石出。 月瑶为了查出福长安罪行，就乔装到福长安府上作丫鬟。和申、王杰到客栈寻找青莲与冯月瑶，但她们已经走了。福长安私下单独见和申，和申告诉他李侍尧也把丝绸呈给皇上看了。福长安震惊，对和申的话半信半疑。这时，月瑶正好进来上酒……