共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
阿德背不出卷子，并在乾隆面前说出实情。皇上怒不可弑欲杀和申，朱桂知道皇上只是一时之气，并离不开和申，就劝说王杰。乾隆见众大臣为和申求情，就出了一个对子，如果一天内对上了，就免去其死罪。和申在朱桂指点之下对出对子。但乾隆也迁怒王杰因与和申的私仇而疏忽了科考舞弊，与和申一起流放西域。 乾隆找到王杰本想给他一道密旨，谁知王杰对皇上口出直言，惹恼皇上佛袖而去。朱桂暗中责怪王杰鲁莽。 和申和王杰上路了。和申此去另有打算，他想借此机会想夺西域官员袁淳清的玉石生意。到达迪化，袁淳请假借公事公办，安规矩办事要杖打两人……