共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
吴省兰找到苏凌阿，告诉他和申已经同意了和琳的亲事，并让苏凌阿出银子为和申盖新房。 乾隆收到一份密析，说李侍尧刚到云南，就大肆修筑宅第，弄得民怨很深。和申请命以督察“两银”的名义去云南查明此事，并派福长安也速去云南协助。乾隆准了，还下了一道密旨令青莲也前去云南，暗中保护和申。青莲陪和申去了云南，王杰心中很不是滋味。 刘全向和申汇报了家里的木材、石料都是苏凌阿与吴省兰进的，和申听后责怪刘全，此去云南就是查李侍尧违制建造府宅。和申担心苏凌阿与吴省兰给自己惹来麻烦，把苏凌阿带到云南作“笔中口”。 和申、苏凌阿来到云南。和申的突然到来使李侍尧感到意外。李侍尧不相信和申仅仅是来督察“两银”，就暗地里派人监视和申他们。和申除了游山玩水就是找布政使盛怀仁谈论经书。李侍尧感到奇怪，不知道和申葫芦里卖的什么药。李侍尧请苏凌阿吃饭，并送了几件玉器，他就说了实话。没想到被暗中监视的青莲看见，报告了和申。