共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
王杰以为是和申开的玉石铺，特地带乾隆来查看，没想到没想到店主竟是刘全。乾隆看这是和申的家事，就把刘全交给和申发落。和申把刘全交给长二姑处置。长二姑骗刘全交出全部财产后，把刘全沉湖了。 一天，一个女的抱着个小孩，来面见皇上，说他是嘉庆王的孩子。乾隆叫来朱桂责问他是如何教导嘉庆的。青莲为救朱桂认下孩子。这让和申始料不及。 乾隆令青莲秘密出城，去查办甘肃陕西两地两银事宜，看和申、李侍尧和福长安到底贪墨多少。 乾隆在千叟大宴上宣布把皇位传给嘉亲王，和申上奏乾隆不能这样就不理朝政，应奉为太上皇以扶持嘉庆理朝，实为压制嘉庆。